Aena asegura los fondos para transformar el aeropuerto de São Paulo/Congonhas y otras 10 instalaciones

Aena ejecutará la expansión de Congonhas a 105.000 m² tras asegurar fondos. El bloque regional de aeropuertos estará renovado para junio de 2026.

Aena formalizó este lunes una estructura de financiación por 5.700 millones de reales (aprox. 942 millones de dólares) con el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) y el Banco Santander para ejecutar el plan de obras obligatorio en los 11 aeropuertos del bloque SP/MS/PA/MG. 

La operación garantiza los fondos para la construcción de la nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto de Congonhas (CGH), en São Paulo, y la adecuación de la infraestructura regional en cuatro estados brasileños.

Estructura de deuda y destino de los fondos 

La operación financiera se articula mediante una emisión de debentures por valor de 5.300 millones de reales (876 millones de dólares) y una línea de crédito Finem de 400 millones de reales (66 millones de dólares). Del total de los debentures, el BNDES suscribió 4.240 millones (700 millones de dólares), mientras que el Santander coordinó la oferta pública y asumió el resto.

El modelo aplicado es un project finance non-recourse, lo que significa que la deuda se paga exclusivamente con el flujo de caja generado por los aeropuertos, sin comprometer los activos de la casa matriz de Aena. 

Además de cubrir las obras, el préstamo permitirá amortizar parcialmente la financiación de corto plazo utilizada para los pagos iniciales de la concesión. Rodrigo Rosa, CFO de Aena Brasil, detalló que la operación incluye "una estructura innovadora con opción de repricing", permitiendo renegociar el costo financiero una vez finalizadas las obras y eliminado el riesgo de construcción.

Expansión de capacidad en Congonhas 

El mayor volumen de inversión individual, estimado en 2.000 millones de reales (330 millones de dólares), se destinará exclusivamente a Congonhas. El proyecto contempla la construcción de una nueva terminal de pasajeros que aumentará la superficie disponible de los actuales 40.000 metros cuadrados a 105.000 metros cuadrados.

La intervención operativa incluye la expansión de la plataforma de aeronaves y el incremento de las pasarelas de embarque (mangas), que pasarán de 12 a 19 unidades, mejorando la eficiencia en el giro de los aviones en uno de los aeropuertos más congestionados del continente. El plazo contractual para la entrega de estas obras en São Paulo es junio de 2028.

Maurici Lucena, presidente y CEO de Aena, señaló que esta financiación "asegura a largo plazo la inversión internacional más importante" de la compañía, permitiendo equiparar los estándares de los aeropuertos brasileños con los de la red española en términos de seguridad y eficiencia operativa.

Intervenciones en la red regional y plazos 

Además de Congonhas, los fondos cubrirán las obras de modernización en los aeropuertos de Campo Grande (CGR), Ponta Porã y Corumbá en Mato Grosso do Sul; Uberlândia (UDI), Uberaba y Montes Claros en Minas Gerais; y Santarém, Marabá, Carajás y Altamira en Pará.

Para estos diez aeropuertos regionales, el cronograma de ejecución es más corto, con fecha de finalización prevista para junio de 2026. Las obras se centran en la adecuación de pistas y rodajes a la normativa actual, ampliación de terminales y mejoras en los sistemas de seguridad operacional. 

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